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欧历史教训主要股指进入熊市 桥水百亿历史教训元做空37家欧洲公司

每【经】记者 蔡 鼎 每【经】编辑 何剑岭

截至3月11收盘,【不】仅历史教训股【道】指【和】澳【大】利亚标普200指数【进】入熊市,欧洲【主】【要】世界股指【也】相继跌入熊市,例如英【国】富【时】100指数距离1月17【的】高点已回落22.78%、【法】【国】CAC40指数距离2月20创【下】【的】高点已回落24.56%、德【国】DAX30指数距离2月17【的】高点已【下】滑24.05%、欧洲斯托克50指数距离高点已【下】挫24.83%,【用】【时】仅15【个】交易。

尽管疫情暴【发】导致【全】球【经】济承压,但【一】些聪明【的】投资者已嗅【到】【了】机【会】。例如,据跟踪欧洲公司空头头寸信息网站Breakout Point【的】信息,【全】球最【大】【对】冲基金桥水基金【前】【大】肆做空欧洲公司,做空【的】金额按照周【一】收盘价计超【过】百亿历史教训元。

【法】【国】此次【是】最【大】目标【国】

具体【来】【看】,桥水【本】周【对】欧洲【的】37【家】公司建立【了】空头头寸,其【中】重点【是】【法】【国】、德【国】、西班牙【和】荷兰【的】公司。根据【分】析空头头寸【的】Breakout Point公司数据,基【于】周【一】收盘市值计算【的】桥水空头头寸规模超【过】118亿历史教训元(约828亿元【国】【人】币)。Breakout Point数据显示,【这】【是】桥水至少【自】2017【年】11月【以】【来】针【对】欧洲公司【的】最【大】规模空头头寸。该网站称【这】【种】【大】手笔做空,【在】【对】冲基金【中】实属罕【见】。

此次雷·达【里】奥【的】桥水基金【在】西班牙、德【国】、意【大】利、【法】【国】、荷兰、芬兰【和】爱尔兰等【国】【的】【多】【个】【行】业实施【了】卖空操【作】,其【中】消费品公司联合利华、软件公司SAP【和】半导体制造商ASML【的】空头头寸规模最【大】。除【了】【这】几【家】公司,欧洲银【行】股【也】被桥水【大】肆做空。

欧洲证券【和】市场管理局(ESMA)2012【年】颁布【了】关【于】做空股票【的】SSR规【定】。SSR规【定】【要】求,投资者做空欧洲股票超【过】公司股【本】【的】比例达【到】0.5%【时】,需【要】公开披露,【而】且头寸每【上】升0.1%,【还】需【进】【行】额外披露。然【而】,目【前】并【不】清楚桥水【对】【这】些公司【的】空头头寸【是】【在】何【时】建立【的】,因此外界【也】并【不】知【道】桥水目【前】【的】获利情况如何。此外,由【于】Breakout Point【的】数据报告存【在】滞【后】,截至布鲁塞尔【时】间【本】周【二】【下】午,【还】【不】清楚桥水【是】否已【经】平仓。

【有】相关报【道】称,根据桥水此次【的】披露,周【一】该基金做空【的】【所】【有】37【家】欧洲公司【的】空头头寸【都】【在】【这】些公司市值【的】0.5%~0.7%,【而】且【全】【部】【是】货币【的】空头头寸。【在】【所】【有】【的】欧洲【我】【国】【中】,【法】【国】【是】桥水此次最【大】【的】做空目标【国】——被做空【的】37【家】欧洲公司【中】【有】【十】【多】【家】位【于】【法】【国】。

【多】【家】知名公司被做空

德【国】公司数量紧随其【后】,桥水做空【了】安联保险、拜耳、巴斯夫、阿迪达斯、西门【子】、SAP、戴姆勒、德意志交易【所】、德【国】欧证【和】慕尼黑再保险等公司;荷兰【方】【面】,联合利华、飞利浦、皇【家】阿霍德(世界性零售集团公司)、AMSL(芯片制造商)【和】荷兰世界集团(ING)等遭【到】桥水做空;意【大】利【方】【面】,桥水做空【了】联合圣保罗银【行】【和】意【大】利【我】【国】电力公司;芬兰【方】【面】,桥水做空【了】诺基亚;爱尔兰【方】【面】,桥水做空【了】CRH(爱尔兰最【大】【的】水泥企业)。

记者注意【到】,其实【在】2018【年】初,桥水【就】曾披露已【经】做空【了】220亿历史教训元【的】欧洲公司。目【前】,桥水管理【着】约1600亿历史教训元【的】资【产】。桥水【本】周【二】表示:“尽管【我】【们】【不】愿【就】【我】【们】【的】具体头寸置评,但【我】【们】【在】【全】球150【多】【个】市场【进】【行】交易,因此拥【有】许【多】相互联系【的】头寸,【这】些头寸通常被【用】【于】【对】冲其【他】头寸。【所】【以】,【在】任何【时】候【都】只【看】【一】【个】点【来】决【定】整体战略【是】【不】正确【的】。”

此外,做空欧洲公司【的】并非桥水【一】【家】,另【一】【家】知名【对】冲基金——城堡基金【也】【出】手【了】。据外媒报【道】,城堡基金2月回报率1%,虽然绝【对】收益【不】高,【不】【过】相比标普500当月超【过】8%【的】跌幅已【经】【是】【大】幅跑赢【了】。城堡基金【是】米【国】知名【的】量化【对】冲基金,目【前】管理规模约300亿历史教训元,2020【年】【前】【两】【个】月旗【下】【的】旗舰基金威灵顿基金回报率【为】4.5%。德【国】公司信披平台——联邦公告显示,城堡基金【也】做空【了】【多】【家】德【国】公司。【不】【过】,城堡基金2020【年】2月仅做空【了】【一】【家】德【国】公司,【所】【以】难【以】估算做空【对】其2月收益【的】贡献。【不】【过】3月【以】【来】,被城堡基金做空【的】德【国】公司明显【多】【了】【起】【来】。

(责任编辑:关婧)



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